消息面上：1、创新药板块走强，国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。

2、半导体探底回升，存储芯片/现金封装走强。（1）江波龙中报业绩预告超预期：7月3日晚间，存储芯片大牛股江波龙披露2026年上半年业绩预告：预计归母净利润92亿元至110亿元，同比增长62,204%—74,394%。（2）华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（“韬定律”）V2版本，明确了LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。（3）6月30日美团发布首个在五万卡国产算力集群上完成全流程训练与推理的万亿参数模型，当前国产算力系统能力从推理升维至训练。（4）DeepSeek V4正式版在7月中旬发布后将引入“峰谷定价”机制，高峰API调用价格将翻倍，国产算力供给约束仍在加强。

3、培育钻石概念活跃，市场预计2026年下半年金刚石散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI服务器、高端消费电子等领域。伴随AI高算力硬件持续迭代，产业链相关标的或具备长期投资价值。

券商研究方面，有机构认为，随着AI硬件进入业绩验证期，资金或从极致交易转向均衡配置。短期看，海外科技映射、交易拥挤与中报验证压力共振，AI硬件高位波动或仍延续，资金定价重心正从产业趋势和涨价预期，转向订单、收入与利润兑现，高位品种对扰动更敏感。但调整并不意味着科技行情结束，而是市场从“买产业趋势”进入“验业绩成色”。后续科技方向应更聚焦订单能见度高、业绩确定性强、估值消化相对充分的环节，重点关注高端PCB/CCL、光模块、存储、半导体设备材料、先进封装、国产算力，以及液冷、电源等AI硬件配套方向。

截至2026年7月6日 13:41，上证科创板200指数(000699)成分股方面涨跌互现，概伦电子领涨20.01%，国力电子上涨20.00%，首药控股上涨16.67%；索辰科技领跌。科创200ETF鹏华(588240)最新报价2.02元。

流动性方面，科创200ETF鹏华盘中换手17.4%，成交3581.66万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月3日，科创200ETF鹏华近1周日均成交5264.73万元。

科创200ETF鹏华紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板200指数(000699)前十大权重股分别为汇成股份、杰普特、鼎通科技、甬矽电子、嘉元科技、聚和材料、新锐股份、伟测科技、兴福电子、联瑞新材，前十大权重股合计占比18.26%。

科创200ETF鹏华(588240)，场外联接(A：023926；C：023927)。

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