华泰证券股份有限公司（简称华泰证券）利用Oracle Siebel CRM打造全新的“以客户为导向”的客户关系管理(CRM)系统，不仅全面提升了客户管理效率，增加了客户盈利率，加强了部门协作与信息数据共享，还有效支持了业务服务战略从产品到客户的转型，提高了公司核心竞争力。

华泰证券是中国十大证券服务商之一，是中国证监会首批批准的综合类券商，并被中国证监会评为AAA级证券服务商，目前在全国各个大中城市拥有近180个营业网点。随着公司规模的不断扩张和经济形势的快速变化，华泰证券面临着从产品战略向客户战略的重大转变。这需要实现360度的客户统一信息视图，促进信息共享、部门协作进而提高客户管理效率，还要求通过个性化、有针对性的营销来满足客户独特需求和提高服务质量。

经过广泛的市场调查和充分论证，华泰证券决定选择Oracle Siebel CRM的解决方案来打造其“以客户为导向”的客户关系管理系统。基于Oracle Siebel CRM的客户关系管理系统支持了华泰证券从单一通道式服务到全方位理财服务的战略转型，并帮助其通过灵活、有针对性的服务，提高了客户满意度和忠诚度，还使其实现了对销售和服务过程的全面管理，有效规范并优化了管理流程，全方位提高了客户管理效率。

通过新客户关系管理系统，华泰证券构建了全面和实时的展现客户信息的客户视图，实现了对客户的分类管理和服务匹配，使工作人员对客户进行特征分析，发掘客户需求，实现精细化和个性化营销。全面视图还支持各部门之间的信息共享，促进不同部门里销售和市场营销队伍的互相协作。

华泰证券通过Siebel CRM系统获得了客户评级和分配定位高价值客户的能力，并能制定相应的销售方法和手段，确保客户得到适合自身的产品和服务，显著增加了客户盈利率，还能根据客户特征分析和产品信息分析，开展与目标市场有针对性的服务，有效提高了营销活动的成功率和企业利润。

此外，华泰证券还搭建了固化公司管理流程和资源配置策略的信息平台，显著提高了公司跨部门协同销售和营销活动的效率。
甲骨文高管及客户引言

华泰证券股份有限公司科技部负责人表示：“华泰证券之所以选择Oracle Siebel CRM，是因为其针对客户而设计的完善且灵活的产品功能及可靠的实施服务，能够很好地帮助华泰证券实现战略目标。通过实施Oracle Siebel CRM，华泰证券实现了以客户为导向的价值营销与竞争优势的创新，使公司的核心竞争力、业务规模和综合实力再上一个新台阶。”

甲骨文公司中国区金融、证券和保险行业应用总经理庄国光说：“目前金融产品日趋复杂，很多金融企业都面临着将自身的商业模式由产品导向转变为客户导向的挑战。全面、开放、集成的Oracle行业解决方案不但能应对这种挑战，还能帮助金融企业获得更好且具有战略意义的客户关系管理能力。”